1936年10月,毛泽东再次派代表送信给傅作义,进展两军能尽快合作,抗击绥远日伪军。11月,德王(修庆 饰)李取信率队与日军一道抨击打击绥东,傅作义早有预备,立即倡议红格尔图战争,予敌痛击,随即又围攻百灵庙,重创日伪军,占领了百灵庙。内蒙百灵庙大捷,令天下军民大受鼓舞。蒋介石中止了中日商洽,拔除了"何梅"、"秦土"协议。云泽,朱实夫等从新组建了保安总队,白海风为总队长,云泽担负政训处主任,同时又是中共地下党务事情委员会的书记。他们踊跃整顿,练习部队,并设立了一个做政治思惟事情的机构，同时为士兵争夺较好的待遇。1936年12月12日,西安事项爆发,国共再度合作,配合抗击日本帝国主义。巴特尔纵马冲进王府，救出其其格(韩雨芹 饰)，要娶了她“一块反动”。但当他发明其其格是大娘收养的汉族姑娘时，竟将其其格还给哈斯大娘，说“汉人的姑娘我不要”，他的立场遭到大娘的诘问诘责。这时，王府的追兵冲进蒙古包，将巴特尔和其其格双双抓走。吃了败仗的德王交托把其其格和巴特尔一路砍了。这时康王带着他的自力旅来互换其其格，其其格誓死不跟巴特尔分隔。康王暗示，其其格若服从，就放了巴特尔。为了巴特尔的自由和性命，其其格牺牲了本人。巴特尔找到云泽参了军，云泽据说了其其格的事，严厉指摘了巴特尔，说他不配做蒙古的汉子。1937年"7.7事项"爆发,周全抗战起头。1937年8月,日本侵犯军攻占南口,张家口,并对归绥、包头形成合围之势。保安部队改编为蒙旗混成自力旅,在白海风和云泽的批示下投进归绥守护战，和德王、李取信及关东军黑石联队在大黑河边持续苦战三日夜。云泽亲临火线批示,发扬老祖宗成吉思汗的精力，打得日伪军丧失惨重。