1945年，哈尔滨的一个夜总会里产生了争论，有人公然漫衍反日谈吐，裘警官拿枪指住了他。他们漫衍的是德国的谈吐，德国已战败投诚，日本离投诚也不远了。夜总会的氛围非常紧张，唐烨(黄觉 饰)出头化解了危急。日本人来到江上军司令大院要抓姚成全，唐烨知道后急遽赶了曩昔。 日军拿着搜查令来到电台秘密室中搜查，藤川将军德律风打曩昔后档案柜被打开，日军没找到人。唐烨开枪吸引了搜刮的日本宪兵，姚成全乘隙从密屋中平安出来。龙太太将城里的敌工事情交给魏老板，城中出现了流动频繁的人。 日军收到密报知道军统有特务潜入了哈尔滨，唐烨父亲昔时救了藤川医生，他跟江上军也是由于这个日本人，他以为意气是最重要的。在唐烨的引见下藤川见到左文钧，他们是日本士官黉舍的同窗。藤川坚信他和命运和帝国接洽在一路，日军和国军都担忧共产党的存在，左文钧进展能拿到藤川手上的情报网。 唐烨是唐开元的儿子，唐开元昔时救了藤川和左文钧的性名，左文钧的太太死在哈尔滨，左文钧把握的都是北满的情报网，而大部分情报把握在黑龙手中。唐烨将日军在松花江布雷的环境告知了构造，姚玉偏见到了左文钧。 左文钧找到了程文举，他说出了隐语后被请到屋中，左文钧亮身世份并说明来意，程文举准许听他的交托。龙部长想依靠唐烨和左文钧的关系来获取更情报，她命他们万万不要露出真实身份。左文钧以为他们应当去攻打库房，日本人已成伤弓之鸟，他们以为日军提早引爆水雷的可能性不大。 1945年，苏联对日宣战，向占据在中国东北的日本关东军策动狠恶打击，哈尔滨的日军急忙退却。藤川看到了云级暗码，对方要求他亲身翻译，云级暗码因岗田的死而被烧掉，那份文件没法破译，藤田打开了密屋中的云级暗码方案图，唐烨超强的记忆力将那些暗码都记住，日军预备履行火鸟设计，军械库中的水雷是假的，那是藤川给抗联设的钓饵，真实的水雷早已运上日军战舰。 唐烨有意将电台弄坏，藤川命他赶紧修睦，藤川躲藏起来，唐烨按要求将电报发出，他们要求唐烨打开立厨，立厨打开后并没有发明藤川。
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